Personal Archive · 个人留档
长期主义
· 留档
AI 工程与投资。只写三年后回头看还立得住的那一部分。
最近
30 篇 · 2 个分舱
01
雪球 125 位投资者的 901 条 AI 发言 · 没有人在争论 AI 是不是真的
抓取一个真实关注列表的 285 人、扫描约 5,000 条帖子与回帖，命中 901 条 AI 相关发言。分歧地图画出来后最反直觉的发现：多头与空头描述的是同一个缺口——终端客户还没赚到钱，样本里 0 人认为商业闭环已存在。含八大阵营、四场硬核辩论、产业侧一手调研与 10 个监测信号。
AI · 投资
2026-08-16 15:38
02
AI 三层配置组合推演 · 层次选对了，价格没有
谷歌 / 微软 / 阿里 / 腾讯四标的的可审计估值桥：赔率排序与业务质量排序几乎完全相反，只有腾讯一只加权预期回报为正。附 Nebius 产能层回本算术（毛收入 2.2 年 vs EBITDA 5.5 年）与红队 FATAL 修正全记录。
AI · 技术
2026-08-16 00:30
03
每一片都绿，整体却漏了六成 · spec→plan→workflow 抗漂移复盘
一次 spec→plan→workflow 一次性构建 18/18 全过、却漏了 61% 用户可见价值的根因排查：从看似最合理的错误假设，到病根「分片的人同时定义了什么算验收」，再到倒转式根治（验收权威上移 spec + 纵切 + 外循环棘轮）与三层强制。
AI · 技术
2026-07-14 21:32
04
如何把研究做好 · 品味不是天赋,是一块肌肉
Anthropic 研究员 vivek 与 Claude 合写的《how to be good at research》拆解:把研究拆成 6 项可刻意训练的子技能,最反直觉的一项——被当成天赋的「研究品味」——其实只是一块肌肉,预测一次、修正一次、重复几百遍就能练出来。
AI · 技术
2026-06-26 12:59
05
管理，正在成为 AI 超能力 · 会用 AI 的是最会管人的人
Ethan Mollick 拆解:GPT-5.2 在真实专家工作上追平约 72%,宾大高管 MBA 的非程序员 4 天搭出原型——瓶颈不再是"会做",而是"说得清你到底要什么"。委派、规格、判断,管理三件套成了 AI 时代最硬的能力。
AI · 技术
2026-06-23 19:13
06
跑通AI变革的团队做对了什么
AI把执行变便宜了,唯一没变便宜的是认知——一把手工程
AI · 技术
2026-06-10 20:05
07
超级个体时代
腾讯研究院3万字报告·组织不是设计是长出来的
AI · 技术
2026-06-03 19:54
08
Intellia (NTLA) 投资价值推演 · 买的是 HAE 地板,赌的是被定价为零的 ATTR 期权
体内 CRISPR 龙头 NTLA 深度推演:HAE 三期已成、ATTR 因患者死亡被市场定价≈零;rNPV + 可比估值锚给出 base $17,加权 12 个月预期回报 +17%(看多但带二元尾部)。
AI · 投资
2026-06-02 22:15